财务规划师证怎么领 财务规划师需要证么

最近很多小伙伴们在询问善恩教育老师有关财务规划师证怎么领和财务规划师需要证么报考方面的问题。

财务规划师证怎么领

财务规划师工作内容：

• ●  财务规划师的工作职责1
• ●  负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
• ●  通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。
• ●  根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。



财务规划师需要证么

• 财务规划师证是否有需要考？取决于自身情况，每个人情况不同，很多学员来询问善恩教育的老师进行报名的时候，他们往往要用到证书的时候才想到考，但考证是一个过程，需要时间，往往很多学员要用才想到考，但已经来不及，无财务规划师证错过很多机遇，造成损失很大，所以，善恩教育提醒大家，如果自身现阶段一直从事相关工作或以后也是长期一直从事该方面工作或可能涉及需要相关该证的情况，还是有必要考，未雨绸缪。

财务规划师职责：

• ●  1·建立和维护客户群,保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户;
• ●  2·分析客户的财务信息,以确定满足客户的财务目标的战略;
• ●  3·有关财务计划和战略的宗旨和细节,回答客户的问题;
• ●  4·定期审查客户的帐户和计划,以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要;
• ●  5·建议策略,客户可以使用它来实现其财务目标和目标,包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议;

财务规划师报名简章

• 职业概况：
• ●  财务规划师也称为财务策划师，是通过科学公正的财务分析程序，对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，有效规避投资及经营风险，从而实现资产保值与增值的专业性人才。财务规划师包括助理财务规划师、注册财务规划师以及资深财务规划师三个级别，属于理财师职业的范畴。

  财务规划师好处：

• ●  考取理财规划师证书,高薪就职有保障 理财规划师作为时下火热吃香的职业之一,其薪资待遇也是分为好几等的。据深圳人才市场数据显示,理财规划师平均工资是税后9436.32元,可变薪酬则没有封顶,大部分都是8000元左右,而且目前人才市场上理财规划师人才也是奇缺。 高薪是我们追求的物质需求,有了高薪才有可能追求我们更高的需求,就像我们经常说的那句话:经济基础决定上层建筑。
• ●  理财规划便于实现教育期望 教育为人生之本,时代变迁,人们对受教育程度要求越来越高。再加上教育费用持续上升,教育开支的比重变得越来越大。我们更加需要及早对教育费用进行规划,通过合理的财务计划,确保将来有能力合理支付自身及其子女的教育费用,充分达到个人/家庭的教育期望。 知识永远都可以创造财富,知识可以改变命运,通过理财规划让你有机会学习。

报名材料：

报考财务规划师学员需准备一下材料:本人电子版照片，尺寸不限，红蓝白均可;本人正反两面身份证;本人学历;准备好以上资料传给招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。

部分信息参考：注册财务策划师_百度百科