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理财规划师报名简章

时间:2022-02-10人气: 作者: 鉴定考试中心

理财规划师报名简章

职业概况:

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师

职业等级:

理财规划师划分三个等级:初级、中级、高级。

报考条件:

中级(具备下列条件之一者)

(1) 在本职业连续工作4年以上者。

(2) 取得本职业初级证后,经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

(3) 中等职业学校对口专业三年级或已毕业学生。

(4) 高等院校二年级或技校5年制高职班三年级对口专业学生。

高级(具备下列条件之一者)

(1) 高中以下学历,连续从事本职业工作6年以上。

(2) 专科以上学历,连续从事本职业工作2年以上。

(3) 取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。

报名材料:

报考理财规划师学员需准备一下材料:本人电子版照片,尺寸不限,红蓝白均可;本人正反两面身份证;本人学历;准备好以上资料传给招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。

报考时间:

理财规划师每月均安排一次培训考试。报名时间为考试前一周左右报名截止。考核鉴定分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试采用闭卷笔试或机考方式,理论知识考试和操作技能考核两项鉴定成绩分别在60分以上为通过。

拓展信息

股权投资主要有以下几点:

了解自己的能力范围,长期持有,集中持有,建立安全边际,反向思维。

能力圈是什么意思?只做你能理解的股票。永远不要碰自己看不懂的股票。

长期持有是什么意思?持有逻辑不变,就一直持有。

集中持股是什么意思?就是集中持有几只自己能理解的股票,15年只操作了12只股票。

安全边际是什么意思?买的时候,很注重估值,高的时候永远不要买。

逆向投资是什么意思?人弃我取,人取我退。在2015年的巅峰时期,他不断减仓,现在他大幅增仓。

这些是股票投资利润的核心,但很少有人能克服人性,真正做到。

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